Модуль POS (Point-of-sale) помогает совместить предоставление услуг и ритейл-сегмент вашего бизнеса в одной удобной точке продаж. Оформляйте продажи за секунды, создавайте счета, управляйте финансами и принимайте оплату любым удобным способом. Всё, что нужно для комфортной работы, уже внутри.
Далее шаг за шагом разберем, как работать с точкой продаж, чтобы все заказы проходили легко и быстро.
- Как получить доступ к модулю
- Как создать новый заказ
- Как добавить товары и услуги
- Как добавить или выбрать клиента для заказа
- Как провести оплату заказа
- Какие способы оплаты доступны
- Как завершить заказ и провести оплату
- Где найти и управлять счетами после продажи
- Как оформить возврат
- Что означают разные статусы заказов и счетов
- Где настроить налоги и параметры счетов
- Как просматривать отчеты и управлять финансами?
- Можно ли отменить оплаченную, но еще не закрытую запись?
- Можно ли сделать возврат или изменить оплату в уже закрытой записи?
Как получить доступ к модулю
Для начала войдите в свой аккаунт EasyWeek и найдите раздел Касса в главном меню слева. Нажмите Касса, чтобы увидеть доступные вкладки:
- Заказы – управление всеми продажами
- Счета – просмотр и управление счетами
- Финансы – аналитика и отчеты
- Транзакции – история платежей
- Кассы - управление счетами
- Онлайн-платежи – настройка приемов платежей
- Налоговые ставки – управление налогообложением
- Настройки счетов – параметры форматов счетов и прочие настройки
- Статьи платежей - создание и управление типами транзакций
Это ваш центральный узел для управления всеми продажами.
Как создать новый заказ
Для оформления нового заказа:
1. Перейдите в POS → Заказы
2. Нажмите Новый заказ в правом верхнем углу
3. На экране Новый заказ вы можете добавить Бронирования, Товары, Сертификаты или Услуги в корзину
Как добавить товары и услуги
На экране Новый заказ расположены четыре основные вкладки: Бронирования, Товары, Сертификаты, Услуги. При создании нового заказа можно добавить каждый из них:
Бронирования:
1. Перейдите во вкладку Бронирования. Здесь отображаются предстоящие и существующие записи клиентов.
2. Выберите нужное бронирование – оно автоматически появится в корзине справа.
Товары:
1. Откройте вкладку Товары.
2. Просмотрите позиции по категориям (при их наличии).
3. Выберите товар – он добавится в корзину.
4. При необходимости добавить больше товаров - повторите.
Сертификаты:
1. Перейдите во вкладку Сертификаты.
2. Выберите нужный вариант (например, St.Valentine’s Day).
3. Нажмите на карту – она добавится в корзину.
Услуги:
1. Откройте вкладку Услуги.
2. Выберите услугу (например, Окрашивание волос).
3. Услуга автоматически добавится в заказ.
Все добавленные элементы отображаются в корзине справа.
Как добавить или выбрать клиента для заказа
По умолчанию заказ создается на анонимного клиента. Для выбора клиента:
1. Используйте выпадающий список в правом верхнем углу экрана Новый заказ.
2. Выберите существующего клиента или добавьте нового. После выбора клиента его имя и номер телефона (если он указан) появятся в этом поле.
Как провести оплату заказа
1. После добавления всех позиций в корзину нажмите Оплатить в правом нижнем углу.
2. Если заказ еще не готов к оформлению, нажмите Сохранить, чтобы оставить его в черновиках.
Какие способы оплаты доступны
При завершении заказа на странице Оплата можно выбрать один из следующих методов оплаты:
- Касса – оплата наличными или лично
- QR-код – генерация кода для оплаты клиентом
- Ссылка – отправка платежной ссылки
- Сертификат – списание средств с ранее приобретенной карты (При полной оплате сертификатом кассу для оплаты выбрать нужно в любом случае)
Также есть возможность добавления скидки и заметок к заказу.
Как завершить заказ и провести оплату
Для завершения заказа:
1. Выберите способ оплаты и убедитесь, что сумма указана верно. Если оплата производится наличными, подтвердите сумму в разделе Итого к оплате.
2. Нажмите Оплатить сейчас.
После оплаты заказа появится экран с подтверждением «Продажа завершена», где будут указаны статус, детали счета и возможные комментарии сотрудников.
Где найти и управлять счетами после продажи
1. Перейдите в пункт меню Касса → Счета – здесь собраны все выставленные счета.
2. В списке видно их статус (Оплачен, Отменен и т. д.), сумму без налогов, налоги, итоговую сумму и дату создания.
3. Нужен счет? Нажмите «…» (Дополнительные опции), чтобы скачать или сразу поделиться с клиентом.
Как оформить возврат
1. Перейдите в пункт меню Касса → Заказы и найдите нужный заказ.
2. Откройте его, чтобы посмотреть детали.
3. Внизу экрана нажмите кнопку Возврат.
4. Подтвердите операцию.
Что означают разные статусы заказов и счетов
- Завершен – продажа успешно оплачена и оформлена.
- Возвращен – заказ частично или полностью возвращен.
- Неоплачен – заказ создан, но оплата еще не получена.
- Отменен – продажа или счет аннулированы и больше не действуют.
Где настроить налоги и параметры счетов
Для управления налогами перейдите в POS → Налоговые ставки. Здесь можно настроить процент налога на товары и услуги.
В разделе POS → Настройки счетов можно изменить формат нумерации счетов и добавить стандартные заметки.
Как просматривать отчеты и управлять финансами?
- Финансы: быстрый обзор ваших продаж за любой период.
- Транзакции: полный список всех платежей: онлайн-оплаты, наличные, подарочные карты.
- Счета: управление банковскими счетами и другими платежными каналами.
Можно ли отменить оплаченную, но еще не закрытую запись?
Да, такую запись можно отменить.
Можно ли сделать возврат или изменить оплату в уже закрытой записи?
Да, сделать возврат, оплаченного счета в закрытой записи можно, но вернуть закрытую запись в работу - невозможно.
Если вам нужно изменить оплату после закрытия записи, создайте новый заказ:
1. В таком случае, перейдите в пункт меню Касса → Заказы.
2. Нажмите Новый заказ в правом верхнем углу
3. Перейдите во вкладку Услуги и добавьте нужные услуг
4. Добавьте нужного клиента и продавца услуги
5. Завершите продажу.