Дані зі збереженого профілю клієнта допоможуть вам не тільки зв'язатися з ним за номером телефону або електронною поштою і коректно звернутися на ім'я, а й зберегти іншу корисну інформацію: від номера документа до улюбленої теми розмови.
Створення карток клієнтів
Клієнтські дані будуть автоматично зберігатися в базі після запису на послуги, але після реєстрації компанії список клієнтів поки що порожній:
Ви можете почати наповнювати його кількома способами.
Імпортувати з файлу
Масове заповнення клієнтських карток полегшує завантаження даних однією загальною таблицею.
- Натисніть Клієнти в лівому вертикальному меню.
- У меню з трьома крапками ⋮ у правому верхньому куті виберіть Імпортувати або натисніть кнопку в центрі екрану, якщо це ваші перші клієнти.
- Система запропонує завантажити файл-зразок для заповнення.
- Мінімально необхідними полями є Ім'я та Телефон, крім того доступні й інші стовпці.
- Завантажте заповнений файл на тій самій сторінці, де завантажували шаблон.
Додавання вручну
Як уже було сказано, дані нових клієнтів зберігатимуться автоматично після запису їх на послугу через календар або віджет.
Щоб створити картку нового клієнта:
- Натисніть Клієнти в лівому вертикальному меню.
- Натисніть кнопку +Додати. Вона розташована в правому верхньому кутку або в центрі сторінки, якщо список порожній.
-
Ім'я та Телефон є обов'язковими даними. На цьому етапі можна вказати Прізвище, Email, День народження і текстовий коментар.
Наповнення клієнтського профілю
Для існування картки клієнта, її імпорту та створення, достатньо всього двох полів: імені та телефону. Однак найчастіше потрібно набагато більше деталей. Щоб доповнити профіль, пройдіть до картки клієнта:
- Натисніть Клієнти в лівому вертикальному меню.
- Перегорніть до потрібного клієнта, скористайтеся рядком пошуку або введіть відомі дані у фільтр.
- Натисніть на рядок з ім'ям клієнта.
-
У картці, що відкрилася, натисніть Редагувати.
Детальніше про збережені дані та їхню кастомізацію в цій статті.
Функції картки клієнта
На сторінці профілю знаходяться кнопки для зв'язку з клієнтом усіма доступними способами:
Дані про попередні відвідування доступні при виборі пункту Візити.
Трохи вище розташована кнопка для створення нового запису на послугу Новий візит. Таким чином, можна призначити зустріч не тільки з Календаря, а й з картки клієнта. Наприклад, це може бути зручно у випадках, коли клієнт не пам'ятає ім'я майстра, який приймав його минулого разу.
Система накопичує історію візитів і допомагає в аналітиці використання послуг. Широкі можливості сегментування вашої бази клієнтів, зокрема й за наданими послугами, описані тут.
Відключення клієнта
Бувають ситуації, коли вам може знадобитися Заблокувати або Видалити профіль. Ці функції знаходяться в картці клієнта, в меню з трьома крапками ⋮ у правому верхньому кутку.
Детальніше про внесення до чорного списку тут.