Данные из хранимого профиля клиента помогут вам не только связаться с ним по номеру телефона или электронной почте и корректно обратиться по имени, но и сохранить другую полезную информацию: от номера документа до любимой темы разговора.
Создание карточек клиентов
Клиентские данные будут автоматически сохраняться в базе после записи на услуги, но после регистрации компании список клиентов пока ещё пуст:
Вы можете начать наполнять его несколькими способами.
Импортировать из файла
Массовое заполнение клиентских карточек облегчает загрузка данных одной общей таблицей.
- Нажмите Клиенты в левом вертикальном меню.
- В меню с тремя точками ⋮ в правом верхнем углу выберите Импортировать или нажмите кнопку в центре экрана, если это ваши первые клиенты.
- Система предложит скачать файл-образец для заполнения.
- Минимально необходимыми полями являются Имя и Телефон, кроме того доступны и другие столбцы.
- Загрузите заполненный файл на той же странице, где скачивали шаблон.
Добавление вручную
Как уже было сказано, данные новых клиентов будут сохраняться автоматически после записи их на услугу через календарь или виджет.
Чтобы создать карточку нового клиента:
- Нажмите Клиенты в левом вертикальном меню.
- Нажмите кнопку + Добавить. Она расположена в правом верхнем углу или в центре страницы, если список пуст.
-
Имя и Телефон являются обязательными данными. На этом этапе можно указать Фамилию, Email, день рождения и текстовый комментарий.
Наполнение клиентского профиля
Для существования карточки клиента, её импорта и создания, достаточно всего двух полей: имени и телефона. Однако зачастую требуется гораздо больше деталей о клиенте. Чтобы дополнить профиль, пройдите в карточку клиента:
- Нажмите Клиенты в левом вертикальном меню.
- Пролистайте до нужного клиента, воспользуйтесь строчкой поиска или вбейте известные данные в фильтр.
- Нажмите на строчку с именем клиента.
- В открывшейся карточке нажмите Редактировать.
Подробнее о хранимых данных и их кастомизации в этой статье.
Функции карточки клиента
На странице профиля находятся кнопки для связи с клиентом всеми доступными способами:
Данные о предыдущих посещениях доступны при выборе пункта Визиты.
Чуть выше расположена кнопка для создания новой записи на услугу Новый визит. Таким образом, можно назначить встречу не только из Календаря, но и из карточки клиента. Например, это может быть удобно в случаях, когда клиент не помнит имя мастера, который принимал его в прошлый раз.
Система накапливает историю визитов и помогает в аналитике использования услуг. Широкие возможности сегментирования вашей базы клиентов, в том числе и по оказанным услугам, описаны здесь.
Отключение клиента
Бывают ситуации, когда вам может потребоваться Заблокировать или Удалить профиль. Эти функции находятся в карточке клиента, в меню с тремя точками ⋮ в правом верхнем углу.
Подробнее о внесении в чёрный список здесь.