Коли співробітник виконує замовлення чи продає товари, його баланс у системі зростає. Детальніше про схеми зарплат у цій статті.

Щоб контролювати поточну заборгованість компанії перед співробітником, рекомендується враховувати як накопичення, а й виплати зарплат, авансів, бонусів тощо.

Огляд фінансових операцій співробітника

Пройдіть у розділ Персонал – Зарплата – Огляд зарплат:

Щоб отримати подробиці, виберіть рядок із ім'ям потрібного співробітника. Відкриється вікно з усіма транзакціями по співробітнику:

На цю сторінку також можна потрапити через розділ Користувачі та об'єкти. Для цього в картці співробітника виберіть пункт Зарплата.

Використовуйте фільтри, щоб отримати звіти за сумами, фінансовими категоріями та датами.

Які типи операцій враховуються?

У цьому вікні три основні категорії операцій:

  • Надходження на внутрішній баланс співробітника відзначені +зеленими сумами. Наприклад, Нарахування за послугу та Комісія з продажу й інші нарахування. Вони означають, що до каси надійшли кошти за оплату послуг або товарів, частину яких належить співробітнику, відповідно до схем нарахування зарплат.
  • Списання з балансу відзначені +червоним. Наприклад, Виплата зарплати та Аванс. Частина накопичених на балансі коштів були виплачені співробітнику.
  • Скасування транзакцій у разі повернення продажу чи інших операцій.
    Відзначені сірим.

Облік виплат

Після виплат коштів у реальності (зарплата, бонус та інше) необхідно врахувати це в системі, щоб зменшити борг підприємства перед співробітником.

Для цього на сторінці з транзакціями працівника натисніть кнопку Виплатити у правому верхньому кутку сторінки.

Відкриється вікно, де потрібно визначити касу для списання, суму та тип виплати. Для зручності є поле Коментар:

У цьому місці доступні системні типи виплат:

  • виплата зарплати,
  • аванс,
  • кредит.

Якщо потрібно використовувати власні категорії виплат, це можна зробити на сторінці Каса – Фінанси – Огляд:

2024-08-23 в 23.33.24.png

Там ви зможете вибрати раніше створену категорію виплат.

Скасування виплати

Якщо необхідно відкотити виплату за співробітником:

  1. Перейдіть на сторінку Персонал - Користувачі.
  2. Виберіть співробітника.
  3. Натисніть на плитку Зарплата на сторінці працівника.
  4. Скористайтеся фільтрами або перейдіть до потрібної транзакції.
  5. Натисніть на неї.

В описі операції ви побачите доступну інформацію та кнопку Скасувати транзакцію.

Після відміни транзакції:

  • сума буде додана до залишку на рахунку співробітника (заборгованість компанії перед ним);
  • також суму буде повернуто на рахунок каси.